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强者恒强之际，也有超过六成的家电股近十年的股价下跌，一些耳熟能详的老牌电器股在列，比如四川长虹（600839.SH）、长虹美菱（000521.SZ）、九阳股份（002242.SZ）、海立股份（600619.SH）💘、火星人（300894.SZ）等等😡🤍👗🍌。

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二、市场下行风(feng)险(xian)的思考：稳(wen)定资本市场“隔(ge)离墙”能够基本隔(ge)绝大部分短传导链条的宏观风险。当前市场主要的下(xia)行风险，只能是长传导链条的(de)风(feng)险。可能是美国经济下行超预期，强(qiang)化全球衰退预期，进而(er)A股供需格局改善拐点可能推后。另(ling)外，中国(guo)全球竞争力提升的验证(zheng)过程，也(ye)是乐观(guan)预期发酵的过程。而预期提升(sheng)、市(shi)场上涨后，验证(zheng)的容错会有所降低，也可能成为扰(rao)动的来源。

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3、投资者结构：港股机(ji)构投资者占(zhan)比更(geng)高，外资占比更高，美国债务风(feng)险扰动，美元走(zou)弱，外资寻求中国资产配置，港股较A股率先受益。截至2024Q4，A股投资者结构中散户占比66.7%，机构投资者占(zhan)比1/3左(zuo)右(you)，其中外资占比5.8%。相(xiang)比之下港股机构化程度更深，根据(ju)港交所披露的最新数据(ju)，2020年港股机构投资(zi)者占比（除做市商(shang)）达57%，其中海外机构投资者占比(bi)36%，海外个人投资者(zhe)占比5%，外资占比超40%。高外资占比也导致(zhi)港股相比(bi)A股更易受海(hai)外影响，历史上看AH溢价指数与美元走势高度(du)相同，美元走弱时A股相对港股溢价下行，主因国际资本寻求中国资产配置，港股相比A股制度更为开放和便捷，由于没(mei)有(you)外汇管制，监(jian)管规则(ze)与国际(ji)接轨，外资进入港股(gu)市场更便利，因此在(zai)外资加速(su)流入中国权益市场时，港股往往较A股更为受(shou)益。今年以(yi)来市场对美国债务风险担忧持续升温，尤其在特(te)朗普公布对等关税后美元资产遭受(shou)大(da)幅抛售和价格下(xia)跌，东稳西荡下外资加速流入中国市场，港股凭借(jie)低估值、业绩改善、更开放(fang)的金融体制(zhi)率先(xian)受益。从个股层面来看，同时在A、H上市(shi)的企业，外资机构持股占比越高，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家电行业(ye)中，美的集团外资持股占比68%（由于无(wu)法获取准(zhun)确数据，这里以国际中介机构持股比例估算），AH股溢价率仅6%，而海(hai)信家电外资(zi)持股(gu)比例偏低(di)25%，AH股溢价率也更高达到18%。

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2、USDA6月報(bào)預(yù)計(jì)，2025/26年度中國(guó)(guo)棉蘤(huā)産(chǎn)量爲(wèi)653.2萬(wàn)噸(dūn)，環(huán)比調(diào)增(zeng)21.8萬噸，衕(tòng)比(bi)下降43.5萬噸，仍低于國內(nèi)市場(chǎng)預期。國內新棉已經(jīng)陸(lù)(lu)續(xù)進(jìn)入蘤期，2025年國內棉蘤意曏(xiǎng)(xiang)植棉麵(miàn)積(jī)衕比小幅增(zeng)加，天氣(qì)狀況(kuàng)良好，目前看豐(fēng)産槩(gài)率(lv)較(jiào)(jiao)大，預計25/26年度國內棉蘤産量衕比基(ji)本持平或畧(lüè)有增(zeng)加(jia)。

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1、4、中国证监会发布行政处罚决定书🥾🥿🍋，涉案期间🥝🍅👙，屠文斌所控制的账户组资金优势显著💯💛，其通过连续交易💖💟👡🍓、拉抬股价、大额封涨停🍈👘、虚假报撤等手法操纵多只股票价格。证监会决定对其施行处罚，罚没金额近7700万元🧄👢👞。

2、对A股影响来看，地缘冲突不确定性引发的市场避险情绪可能促使资金流向红利等防御性板块🥒💞🍌；其中油气与贵金属（黄金🩲👝🍄🥑🩱、白银等）或将存在较优的投资机会；考虑冲突爆发后中东地区航线受到影响💗🍄，叠加原油价格飙涨🍈🍓🤍，将会推高运力成本，加剧全球通胀👚🥦👡💛🥔，具有国际航线运营资质的公司将具备较好的投资机会。