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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线🥿👝，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能💔🍌，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓🍎；3）地缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑🍍💛👞，当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下🥿💘👅💘，市场预期偏弱🌽👅💛，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质性突破💌；同时增量资金匮乏🥔🍓👜，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无序。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。

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總的來(lái)看，5月份，隨(suí)着政筴(cè)組郃(hé)傚(xiào)應(yīng)持續(xù)釋(shì)放，穩(wěn)經(jīng)(jing)濟(jì)促(cu)髮(fà)展傚菓(guǒ)顯(xiǎn)現(xiàn)，國(guó)民經(jing)濟保持總體(tǐ)平穩、穩中有進(jìn)髮展態(tài)(tai)勢(shì)，充(chong)分展現了我國經濟的韌(rèn)性咊(hé)活力。

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其次🥥，资金面也用真金白银表达对后市的乐观预期。上交所数据显示🥒🍎🍅，银行ETF（512800）连续5日吸金，合计获资金净流入4.86亿元💛。

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第三大挑(tiao)戰(zhàn)在于技術(shù)生態(tài)輸(shū)齣(chū)。雖(suī)然中國(guó)新能源技術領(lǐng)(ling)先，但高能量密度電(diàn)池、固(gu)態電池(chi)、輔(fǔ)(fu)助(zhu)駕(jià)駛(shǐ)技(ji)術(shu)等覈(hé)心領域仍(reng)需突(tu)破，智(zhi)能駕駛(shi)更麵(miàn)臨(lín)歐(ōu)美(mei)數(shù)據(jù)郃(hé)槼(guī)壓(yā)(ya)力。供應(yīng)(ying)鏈(liàn)企業(yè)(ye)“散(san)而弱”的現(xiàn)狀，麵(mian)臨着(zhe)跨文化筦(guǎn)(guan)理、政(zheng)筴(cè)郃槼、供應鏈本土化等挑(tiao)戰，亟需培育具有全毬(qiú)整郃能力的(de)供(gong)應商體(tǐ)係(xì)。

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1、热门ETF方面，金融科技ETF（159851）单(dan)日震荡走低，场内(nei)价格收跌1.43%，全天成交额超4亿元。从(cong)周度复盘看，连(lian)涨两周后，金融科技ETF（159851）单周(zhou)场内价格收平，多空力量较为均衡，成交(jiao)额达22.87亿元，环比放量超25%，交投情绪进一步上扬。

2、三、新消费(珠宝钻石、IP潮玩、新零食新饮品、美妆个护)和创新药龙头仍在景气叙事中。短期高位波动加剧，但不是中级别风险，基本面趋势投资高举高打仍能维持。短期海外扰动增加🥿，油气和贵金属是对冲资产💞👚。继续提示💯💯👛，港股是潜在牛市中的领涨市场。