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本(ben)周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周(zhou)市场(chang)表现来看，金融股价(jia)格推(tui)高伴随资金止盈压力，微盘指(zhi)数再度面(mian)临技术阻力——当(dang)前市场尚未形成(cheng)再(zai)度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散，资金(jin)面(mian)不能达成温和放量配合，市场或(huo)由(you)强势上涨再度转(zhuan)向震荡。风格方面，市场或由小盘成长占优逐步转(zhuan)向均(jun)衡。

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主要观点：我们认为 2025 年下半年锡价或表现为先震荡运行后中枢下移💗🍆😠🥿，沪锡波动区间在 23-28 万元 / 吨，佤邦复产进程和需求预期变化决定未来锡价走势🍑🥑。主要是基于以下几点：．

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今年以来，个股涨(zhang)幅(fu)中位数达到8.5%；偏(pian)股基金（股票、偏股混合(he)）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今(jin)年进一(yi)步攀升(sheng)至5%。市(shi)场(chang)上的赚钱效应在不断积(ji)累。量化私募、个人投(tou)资者(zhe)的增量资金仍然(ran)呈现持续流(liu)入的状(zhuang)态。但ETF在扭亏阻力位附近(jin)持续赎回(hui)，对(dui)市场(chang)上涨构成的一(yi)定压力。按照我们中期策略(lve)的观点，一旦在某种(zhong)因素推(tui)动下(xia)，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓(huan)解，增量最(zui)近有(you)望加速流入(ru)，呈现正反馈效应(ying)。从(cong)7月开始，这(zhe)种情况发生的概率越来越高，一旦发生(sheng)，我们称之为(wei)进入牛市阶段(duan)II。这一(yi)阶段，指数(shu)有望持续上行(xing)，当时空间(jian)最大(da)、渗透率加速提升新产业趋势有(you)望(wang)占优。

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财政政策空间较为充足🩲🍄🌽，节奏稳步推进，供给扰动仍在🧅👡😡。上半年财政政策呈现：发力前置，支出增速扩大🍇👢🍎🧡😡，收入跌幅收敛的特征。下半年，前置发力特征预计延续🥿🥥👛🥝，存量政策及政策性金融工具空间仍较大，将继续保证财政发力强度🧅🥥👗，短期增量政策出台的必要性并不强。但是如果有超预期因素出现，不排除后续进一步加码。供给层面，下半年规模仍较高🥑，Q3、Q4 **债净融资规模预计分别约为 4.17万亿😡🥝🧡💛💘、1.92 万亿🧅，单月最高净融资规模可能约 1.5 万亿（8 月）。对于债市而言，财政积极发力以及发挥托底作用，这或仍将制约债市利率下行空间，另外供给扰动仍存。

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1、周思(si)聪：目前港股(gu)整(zheng)体估值情(qing)况(kuang)良好，无论(lun)是与自身相比，还是与(yu)其他国家市(shi)场对比，都具有较(jiao)强的吸引力。从(cong)历史(shi)数据看，当前港股(gu)估值(zhi)已回升至(zhi)过去十年(nian)的(de)平(ping)均水平，港股整体估值水(shui)平相对合理，但成长板块估值仍(reng)处(chu)于历史(shi)较低水(shui)平。

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