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1． PX：本週PX價(jià)格偏(pian)強(qiáng)震盪(dàng)后于週五大幅上行。至週五絕(jué)(jue)對(duì)價格環(huán)比上漲(zhǎng)4.4%至854美元/噸(dūn)(dun)CFR。週(zhou)均價仍(reng)舊(jiù)下跌，環比下跌0.5%至822美元/噸CFR。截至(zhi)6月13日，中國(guó)PX開(kāi)工負(fù)荷爲(wèi)85.8%，較(jiào)上期擡(tái)陞(shēng)0.7%。亞(yà)洲(zhou)PX開工負荷爲(wei)75.8%，較上期下(xia)滑1.2%。截至6月13日，PTA開工負荷爲83%，週環比擡陞1.7%。本週原油價格在宏觀(guān)以及地緣(yuán)支撐(chēng)下震盪上行，漲幅(fu)擴(kuò)大。地緣影響(xiǎng)下，油價方曏(xiǎng)不確(què)定性較強，PX自(zi)身基本麵(miàn)(mian)供需雙(shuāng)強，預(yù)(yu)計(jì)PX跟隨(suí)成本耑(duān)波動(dòng)(dong)。

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1、今年以来港股表现持续强于A股的原因：1、基本面：港股较A股业绩增速更强👗，A股消费+制造+周期🥑，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小🥦。2🥻👅、估值：从估值绝对水平和估值历史分位来看，港股较A股更便宜👙。3💝🩲🧅、投资者结构：港股机构化程度更深👞👗，外资占比更高👢。美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中国资产配置👚🍑💓，港股凭借低估值、业绩改善🥕、更为便捷开放的制度优势，较A股率先受益。4👠👝、交易热度：更多资金选择南下流入港股市场🧄👛。今年以来南向资金日均净流入61亿元，去年全年日均净流入仅30亿元。

2、关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性💗。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”👗🍉🍊🥝。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖🥝👅，但竞争格局出现了较大分歧😻🧡💛。分细分领域来看🍆，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统👿、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒🍅🌽🍉，零部件集中度持续下滑👛🧄🧡、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩👗🥝🍄，而零部件板块的开支持续上行🩰💕🧅，供需格局进一步变差💟💯💕。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力👛🥒🩱🩲，意味着积极信号👿🥝💝，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地🥬🍋🍅，预计会逐步延续回暖态势🍑。