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国际局势变**织，全球军费开支增长明显。瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所(suo)（SIPRI）发布的报告显示，2024年，全球军(jun)费开支增(zeng)至约2.72万亿(yi)美元，比2023年实际增长9.4%，创下自冷战结束(shu)以来最大增幅。

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财(cai)联社6月16日(ri)讯（编辑 黄君芝）随着美联储官员暗示将继(ji)续“按兵(bing)不动”，本周投资者(zhe)和经济学家将重(zhong)点关注美联储主席杰罗姆·鲍威尔在发布利率决议后的(de)表述，以寻找最终可能促使美联储采取行动(dong)以及何时采(cai)取行(xing)动的线索。

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基本面上，伊朗日产330万桶原(yuan)油，其中(zhong)200万桶用于出口。在全球(qiu)石油日需求(qiu)量(liang)达1.039亿桶的背景下，即(ji)便伊朗产量完全中断，沙特和阿联酋(qiu)超过(guo)350万桶的快(kuai)速增(zeng)产能力理论上足以填补缺口。

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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性🍋🥭🧡。6月10日起🥑🥦，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内🧄🥿，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧🍉。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出👄，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大🥕🍇🍆🤍，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩🍓🎒👝🍉🩱，而零部件板块的开支持续上行🩱💛🌽🥑🥕，供需格局进一步变差👡👢🍎👝。此次整车环节向中上游零部件的让利👞🧄，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力🥭，意味着积极信号，板块一度反弹👚💕，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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2、国泰海通荀玉根认为😈🍋，从拆解的结果来看💋👚🎒，银行股相较TMT更优的表现主要由两方面因素驱动：更明显的低估值安全垫、更高的股利收益率🍍👜🥑😠。从更久远的时间维度进行回顾，银行股价也曾经历过较长时间的低迷，银行股在前期拥有较高的股息率🍄👚、盈利也维持较高增长的情况下，其指数一直到2014年才开始明显走强，这背后的关键因素主要源于估值水平🍈🎒🍎🍓。