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关注(zhu)汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的(de)持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账(zhang)期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽(sui)然2020年以来汽(qi)车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格(ge)局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动(dong)乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突(tu)出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中(zhong)上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是(shi)在2022年开始快速拉大，乘用车行业(ye)集(ji)中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境(jing)进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而(er)零部件板块的(de)开支持续上行，供(gong)需格局进一步变(bian)差。此次(ci)整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游(you)格局的利润分(fen)配和供需压(ya)力，意味着积(ji)极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会(hui)逐步(bu)延续回暖态(tai)势。

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