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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短(duan)期(qi)市(shi)场(chang)，可(ke)适当降低宏观分析权重，提升强势板(ban)块节(jie)奏判断的权重。之(zhi)所以这样，一方面是(shi)因为，稳定资本市场政策为A股提供(gong)了(le)宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩(sheng)余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相(xiang)同。25年7月前经(jing)济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对(dui)冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续(xu)宏观主要矛盾面临多(duo)次(ci)切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场(chang)上下行的空间都有限(xian)。短期市场节奏可能与(yu)领涨板块的节奏一致(zhi)。

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