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建议在6~8月的半年报季🍅，更加注重回归产业趋势的投资逻辑💕💛💞🥦，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动🧅🍒🍍。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片🩱、光模块、交换机👝、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司💖💖，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司😡👅🍒💕，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品🤬👡；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🍋，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比👡；3）建议开始重新关注政策信号🥦🎒，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码😠，但需要耐心等待🥕💯😻。

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短期海外扰动增加💞🍅🍌，贵金属和油气出现脉冲式修复👜👜🍓。我们继续提示，新消费(珠宝钻石🥻💓、IP潮玩🍅👢🧄🥿、新零食新饮品、美妆个护)和创新药龙头本身在景气叙事中👡💛👄。本身是符合基本面趋势投资的方向👞🍎，在景气预期二阶导仍为正的情况下🌽💓，估值能维持高举高打，股价上行趋势未结束🥥。短期高位波动加剧🍍🥦🍍💟，但还不是中级别风险。但我们仍审慎看待新消费赚钱效应扩散行情，目前新消费行情已扩散至低性价比区域🤍，指向休整波段。

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