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在“电风扇”式的轮动行情中，把(ba)握高切低(di)节奏是获取超额收益的关键，而当前创新(xin)药、新消费等热(re)门主题可能已经阶(jie)段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支(zhi)撑，但也不乏资金面驱(qu)动——部(bu)分欠配创新药的(de)资金产生踏空(kong)焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重(zhong)要力量，板块演绎也(ye)从最(zui)初的核心标(biao)的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈(cheng)现出阶段性见顶的信号。中(zhong)长期维度来看(kan)，我们依然看好低(di)利率(lv)环境下创新药BD出海进入商业(ye)收获期，板块中枢上(shang)移(yi)，基(ji)本面优质的创新药标的将获得(de)显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思(si)维下，板块的容错率随着交(jiao)易拥挤度提升开始下(xia)降，在“守住胜利果实”的(de)心(xin)态下，部分资(zi)金逐渐选择止盈。同(tong)时，新(xin)消费板块的成交额占(zhan)比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性(xing)价比更高的方向。从近期算力通信(xin)、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部(bu)分资金已(yi)经有意愿(yuan)进行高切低。

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