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从(cong)行业(ye)分布上看，科创AI指数不仅实现了对AI产业链上下游的全覆盖，而且更侧重于亟(ji)需实现自主可控的上(shang)游基(ji)础设施，寒(han)武纪、澜起(qi)科技(ji)、芯原股份等数字芯片设计公司占(zhan)据了半壁江山(shan)，包揽(lan)了未来有望取得关键技术突破的半导体细分龙头。目前，我国半导体产业仍以进口(kou)为主，2024年半(ban)导体进口额超4000亿(yi)美(mei)元，未来国产替代(dai)空间广阔，科创AI指数有望深度受益。

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展望下半年，虽然绝对收益近期或受到风险(xian)偏好的约束(shu)，我们仍(reng)维持对欧洲权益市场(chang)相对积(ji)极的态度。主要利好的因素(su)包括(kuo)：（1）周期上，与美国的经济动能差有望进一步(bu)收敛(lian)；（2）结构上，有望在全球资金再配置中受(shou)益(yi)。关税层面，虽然整体来说欧洲权益市(shi)场在美国的营收敞(chang)口较大（Euro Stoxx 19%的(de)营(ying)收(shou)来自于美国），但我们的行业(ye)分析师指出欧洲公司大多采取了“in US for US”的(de)模式。向前看，需要注意来自盈利端的风险，一是美国和全球经济增长是否边际放缓，及其幅度，二是关税有(you)可能带来的成本和收入端的双(shuang)重压力(li)。同时，欧元的升值(zhi)也给以美元计价的营收增(zeng)长带来压力（Euro STOXX 一(yi)半以上(shang)的营(ying)收来自欧洲(zhou)以外地区）。特朗普签署行政令要求大幅削减美国(guo)处方药价格，也可能对欧洲市(shi)场盈利影响较大（生物医药占2024年欧洲市场整体利润的13%）。行业方面，我们仍然看好受(shou)财(cai)政(zheng)政策利好的(de)银行和国防领域，以及(ji)偏防御且也能在财政转向中受益的公用事业和电信(xin)，整体仍然以政策驱(qu)动内需为主(zhu)线。

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