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维持年度策略观点：牛市(shi)上半场金融再通胀，红利底仓(cang)+小盘(pan)成长(zhang)哑(ya)铃配置。我们继续(xu)维持年度策略《再通胀牛(niu)市》看(kan)法，牛市上半场是金融(rong)再通胀，权(quan)益资(zi)产在流动性宽松环境下估(gu)值抬升(sheng)，资产价格企稳(wen)对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环(huan)。下半(ban)场(chang)是实物再通(tong)胀(zhang)，实际利率下行与资(zi)产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济(ji)。当前仍处牛市上半场的金融再(zai)通胀，剩余流动性宽松助力小盘成(cheng)长弹性释放，同时通胀尚未回(hui)归，红利资产凭借稳定(ding)的(de)自由现金流创造和分红能力(li)占优。牛市上下半场的切换重(zhong)点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前(qian)，仍(reng)维持红利底(di)仓+小(xiao)盘成(cheng)长的哑铃型配置思路。

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【主题·风向】火山引擎原动力大会启动，大(da)模型与AI Agent加速升级(ji)。2025年6月(yue)11-12日，字节跳(tiao)动旗(qi)下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行(xing)了新一(yi)届 FORCE 原动(dong)力大会。此次大(da)会聚焦大模型、AI云原(yuan)生、Agent开发、多(duo)模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间(jian)，火山引擎发布(bu)了(le)豆(dou)包(bao)大模型1.6、视频生成(cheng)模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生(sheng)服务进行了升级。在模(mo)型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显(xian)著降低成本；视频生成(cheng)模型(xing)Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势。在服(fu)务升级层面，火(huo)山引擎推(tui)出了火山引(yin)擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与(yu)应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理、安全(quan)防护等多个关键环节实现了(le)迭代(dai)更新。

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