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维持年度策略观点：牛市上(shang)半场金融再(zai)通胀，红利底仓+小(xiao)盘成长哑铃配置。我们继(ji)续(xu)维持年度策(ce)略《再(zai)通胀牛市》看法，牛市(shi)上半场是(shi)金融(rong)再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资(zi)产价格企稳对扭转通(tong)缩预期至关(guan)重要，打(da)破“资产缩水-债务压(ya)力-消费收缩“的恶性循(xun)环(huan)。下半场是实物再通胀，实际(ji)利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济(ji)。当(dang)前仍处牛市上半场的金融(rong)再通胀，剩余流动(dong)性(xing)宽松助力小盘成长弹性释(shi)放，同时通胀尚未回归(gui)，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和(he)分红能力占优。牛市上下半场(chang)的切(qie)换重(zhong)点在于通胀(zhang)和EPS的(de)回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘(pan)成长的哑铃型配置思路。

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