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行业配置：维(wei)持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红(hong)利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的(de)背景(jing)下，前端(duan)的收入和利润难以保证，但自由现金流充(chong)沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以(yi)通过自由(you)现金流积累转化(hua)为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多(duo)成长性。具体方向提供三(san)个视(shi)角(jiao)：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益(yi)于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港(gang)口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延(yan)续改(gai)善的白电龙头。②改善视(shi)角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工(gong)业(ye)金(jin)属；预(yu)期走出底部，高分红保障+经营(ying)稳健的白酒。③进(jin)攻弹(dan)性视角(jiao)下，关(guan)注存量项目进入收获期，自由(you)现金流释放(fang)加速的电信运营商。小盘成(cheng)长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加(jia)强，24/6剩(sheng)余(yu)流动性（M2同(tong)比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比(bi)）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资(zi)本市场的货币政策工具、支持(chi)中央汇金公司发挥好类“平准基金(jin)”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情(qing)或将进一(yi)步加(jia)强，而本身弹性更大(da)的北交所(suo)（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主(zhu)可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化(hua)（数(shu)据库、操(cao)作系统）、能源化工（新疆煤化工(gong)+新材料）、通信（算(suan)力服务(wu)+卫星通(tong)信）。

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