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北美头部(bu)云厂(chang)商1Q25业绩多(duo)数超预期，资本开支(zhi)维持或上修，打消市场此(ci)前部分担忧，AI基础设施投入持续性超预期；关税影响有限(xian)。我们从海(hai)外云(yun)厂商1Q25业绩(ji)会观察到，AI赋(fu)能云服(fu)务收入及利润表现，AI应用商业价值有望释放。并且我们(men)在前文中提到，云厂商资(zi)本开支均维持或上修，我(wo)们认为(wei)今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速，AI基础设施需求持续性超出市场预期。关税方面，在当前关税政(zheng)策(ce)下，由于海(hai)外通信(xin)板块厂商大多(duo)进行全球化布局，因(yin)此我们(men)认为较(jiao)大概率能够绕过关税较高的生产地，需要承担的关税有限；且企业大多定价权较强，能(neng)够将关税影响通(tong)过提(ti)价等举措转移至下(xia)游客户，因此我们判断关税对海外通信(xin)板块利润率影响(xiang)有限，在AI投入持续的(de)背(bei)景下，对需求影响亦有(you)限。

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*ST同洲2024年度财务报告显示，公司扣除非经常性损益前后的净利润孰低者为正值，持续经营能力不确定性已消除。公司不存在主要银行账户被冻结的情况，符合申请撤销退市风险警示及其他风险警示的条件。

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1、空客咊(hé)(he)波(bo)音都在努力將(jiāng)飛(fēi)機(jī)産(chǎn)量恢復(fù)到疫情前的水(shui)平。2024年，阿(a)拉(la)斯加航空一架幾(jǐ)乎全(quan)新的737 MAX飛機在空中髮(fà)生麵(miàn)闆(bǎn)脫(tuō)落事件，波音一直在應(yīng)對(duì)生産(chan)安全問(wèn)題(tí)。囙(yīn)此，美國(guó)聯(lián)邦(bang)航空筦(guǎn)(guan)理跼(jú)將737飛機(ji)的月産量限製在38架。

2、从仓位管理(li)来看，相较(jiao)于上周，“满(man)仓加融资(zi)”和“满仓”所占比例(li)向上(shang)调整，均增长了2个百分点，最新占比依(yi)次(ci)为8%、36%；“50%~100%”、“50%以下”的仓位占(zhan)比下降，最新分别为33%、16%；“空仓”占比提升3个百分点至(zhi)7%。