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中国与东盟的贸易结构正经历深刻升级——制造业产品占比双向提升，技术类商品流动加速🍄💌，中国跃升为东盟工业品重要进口源🤬🍄。短期内贸易冲突确实会对该地区产生很多负面影响，但重要的是要理解👗，长期来看如何释放地区发展潜力，可以采取哪些关键行动💗💓。比如😠👗💞，加快出口多元化，包括服务出口，以及深化区域内和区域间的一体化，将东盟与中日韩的规模优势转化为系统韧性。

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3条深市指(zhi)数此次(ci)调(diao)样合计更换31只样本(ben)。其中，深证成指(zhi)样本股调整20只样本，创业板指(zhi)调整8只，深(shen)证100指数(shu)调整3只(zhi)。据悉，深证成指本次调样后制造业样(yang)本公司权重占73%；创业板指中，战略性新兴产业权重(zhong)占92%；深(shen)证100指数战略性新兴产业权重占比(bi)提升至76%，先进制造、数字经济、绿色低碳三大重点领域权重占73%。

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此次调样中😡👙，4条沪市指数合计更换61只样本👞💕💕💝。其中，上证50指数更换4只样本，上证180指数更换18只样本，上证380指数更换38只样本👡，科创50指数更换1只样本。

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维持年度策(ce)略观点：牛市上(shang)半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半(ban)场是金融再通胀，权益资产在流动性宽(kuan)松环境下估值抬升，资产价格(ge)企稳(wen)对(dui)扭(niu)转通缩预期至关重要，打破(po)“资产缩水-债务压力-消费收缩“的(de)恶性循环。下半场是实(shi)物再通胀(zhang)，实际利率下行(xing)与资产价格上行**借贷(dai)需求，资(zi)金(jin)通(tong)过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经(jing)济。当前(qian)仍处牛(niu)市(shi)上半场的(de)金融(rong)再通胀，剩余流动(dong)性宽松助力小盘(pan)成长弹性释放，同时通胀尚未回归(gui)，红(hong)利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重(zhong)点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘(pan)成长(zhang)的(de)哑铃(ling)型配置思路。

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1、【数据·估值】本周整体A股估值水平上行，万得全A指数PE（TTM）为15.2，较上周上行0.1，处于历史估值水平的51.7%分位数🥑。本周指数估值多数下降，其中，汽车、国防军工和有色金属估值涨幅居前🍏👄🥦🍉，计算机、食品饮料😡🍉🥾👡🍍、建筑材料估值跌幅居前🩳💗。

2、十年间，通信、电子🎒🥕、生物医药、机械设备等一级行业的170余只细分龙头股，实现累计涨幅超300%。领涨市场的行业与个股🍑，其背后是宏观经济转型与产业结构升级👙🍏🍌，记者进一步统计👢🥒🌽，近十年涨幅前20名个股，主要来自TMT、汽车、设备领域💝🍊🥒，尤其是TMT中的电子行业（尤以半导体为主），7只股实现10倍涨幅。CPO龙头新易盛的涨幅一骑绝尘，胜宏科技💛👚、兴齐眼药🍑🍋🌽、兆易创新👝💖🥬、长川科技（**）等股涨幅紧随其后👚🥒，盐津铺子👞💖、宁德时代🍏🩳🍍🩱、春风动力等股也有10倍以上涨幅。