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行业配置：维持哑(ya)铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以(yi)保证，但自由(you)现金流充沛的企(qi)业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享(xiang)受更多成长(zhang)性(xing)。具体方(fang)向(xiang)提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红(hong)稳健的银(yin)行；受益于长久期价值(zhi)和改革红利推升估值弹性的港口、公路(lu)；补贴政策推动下，兼具高(gao)股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头(tou)。②改善视角下，关注受去库存和需(xu)求复(fu)苏支撑的工业金属；预(yu)期走出底部，高分红(hong)保障(zhang)+经营稳健的白酒。③进攻弹性视(shi)角下，关注存量项目进入(ru)收(shou)获期，自由现金(jin)流释放(fang)加(jia)速的(de)电信运营(ying)商(shang)。小盘成长方(fang)面(mian)，货币宽松扩张剩余流动(dong)性，小盘成长行(xing)情或将进一步加强，24/6剩余流(liu)动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升(sheng)，截至(zhi)25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项(xiang)支持资本市场的货币政策工具、支持中央(yang)汇金公司发挥好(hao)类“平准基金(jin)”两项政策支持(chi)股(gu)市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的(de)北交(jiao)所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比(bi)主(zhu)板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体(ti)设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算(suan)力服务+卫星通信）。

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