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本次伦敦谈判达成“框架协议”，延续日(ri)内瓦共(gong)识，但关税等细(xi)节谈判进度(du)或低于市场预期。中(zhong)美(mei)双方在经(jing)历6月9日至10日的高强度谈判后，达成实施日内瓦共识的协(xie)议框架，为未来进一步磋商提供了结构性基础。结合中美两方发布的信息，该协(xie)议主要包括以下协同措施(shi)：美国将考(kao)虑在协议框架内调整对华出口管制和技术限制，尤其是芯片、喷气(qi)式发动机(ji)零件等领域；相应的，中国将在稀土出(chu)口上适度放(fang)宽(kuan)管控。这一结果符(fu)合我们此前的预判(pan)。

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4月的贸易战再次提醒我们，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易💖，回头来看出错率都很高🧅🩱🍉。不过，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落💋。今年2月以来🍄👢🥾，美国CPI能源分项进入同比下跌区间🥥💖，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价因为供给因素飙升👛😡，该抑制作用势必减弱。美国通胀隐患重新升温、驱逐非法移民带来的冲突🍆👅，都可能会影响到减税法案的推进🌽🥻，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间🍆👙💗。如果从这个角度看问题，中东的冲突对中国资产未必有负面影响🥭🤬。

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