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2、1、基(ji)本(ben)面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制(zhi)造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年(nian)来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显(xian)著(zhu)高于全部A股(gu)的-3%，剔(ti)除金融后港股(gu)2024净利润(run)同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲(pi)弱(ruo)主要受价格因素拖累，核(he)心在于A股的行业特征，从剔除金融(rong)的净利润占比来(lai)看，2024年(nian)A股主要集中在周(zhou)期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医(yi)药(yao)6%），制造(zao)业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面(mian)受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影(ying)响盈利表现。相(xiang)比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向(xiang)于互联(lian)网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造(zao)等行业占(zhan)比不高，行业属性导致了港股(gu)业绩受价格下行的(de)影响更(geng)小。历史上(shang)看，由于(yu)A股行业结构更偏传统(tong)经(jing)济，因此对价格更敏(min)感，PPI下行区间往往对应港股较A股(gu)业(ye)绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同(tong)比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至(zhi)12%，二者增速差从8pct降至-6pct。