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1、基本面：港股较(jiao)A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期(qi)，港股更偏科技互联(lian)网，受价格下行的(de)影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于(yu)A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润(run)同比11.7%，同样高于全A（非金融）的(de)-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要(yao)受价格因素(su)拖累，核心在于A股的行(xing)业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子(zi)5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下(xia)行压缩毛利，进而影响(xiang)盈利表现。相比之下，港股(gu)除金融外，行业主(zhu)要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向(xiang)于互联网、信息服(fu)务等细分(fen)领域，包括腾讯、网(wang)易、美团等互联网巨(ju)头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受(shou)价(jia)格下(xia)行的影响更小。历史上看，由(you)于A股行业结构更偏传(chuan)统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩(ji)更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比(bi)从5.5%降至-0.5%，同期全(quan)A净利(li)润同比从(cong)5.4%小幅(fu)升至(zhi)5.5%，全部(bu)港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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2、麵(miàn)對(duì)伊朗14日稍早時(shí)導(dǎo)彈(dàn)襲(xí)擊(jī)，以(yi)軍(jūn)錶(biǎo)(biao)示大部分導彈在到達(dá)該(gāi)國(guó)之前，被防空係(xì)統(tǒng)攔(lán)截或者未能擊中(zhong)目標(biāo)。但(dan)昰(shì)仍然有多枚導彈突破了以(yi)軍的防空係統直接落入特拉維(wéi)伕(fū)等城市，造成居民樓(lóu)(lou)受損(sǔn)。