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3🍓🥻💖、 小结：本周原糖仍在释放未来供应增加预期带来的压力🥭🧅💔。消息方面并无新的素材，市场仍较为关注巴 西生产进度👢；北半球方面今年季风雨充沛😠🤍，目前印度、泰国两大主产国25/26榨季均维持增产预期🍓🩰🤬。预计原 糖仍将延续弱势格局🩲🤬。另外👄🍋🌽💞，近期地缘局势紧张，引发的宏观波动也需给与关注。

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受以色列和伊朗周末持续攻击对方领土影响，布伦特原油价格在亚(ya)洲(zhou)早盘一度上涨(zhang)5.5%。以色列上周对伊朗核(he)设施和军事领导人发动空袭，随后又对波斯湾的南帕尔斯大型天然气田发(fa)动袭击，迫使其关闭了一个生产平台。

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日前，美国总统(tong)特(te)朗普出席西点军校毕业典礼并发表演讲时称，他完全支持将美国新财年国防预算增至1万亿美元(yuan)，并强调这个(ge)数字不容讨(tao)价还(hai)价。这意味着美国军费规模较2025财年大增近13%，再创新(xin)高。

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以这样的视角看待短期休整，区域冲突只是触发因素，休整的核(he)心还是结构性(xing)行情已(yi)演绎至低(di)性(xing)价比区(qu)域。新消费和创新药龙头(tou)乐观预期发酵至高位，短期投(tou)资者增量买入的意愿下降(jiang)。同时新消费后线标的赚钱效应已(yi)扩散(san)至高位。短期市(shi)场内(nei)在稳定性本就(jiu)下降，借区域冲突顺势休整。

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1、上述研报列举了过去十年持续成长的TMT行业作为对比，2015年高点至今TMT板块估值层面💗🍎🍍😻👢，电子指数PE变化幅度约下降40%👡👠🤍、计算机下降41%🧡🌽、传媒下降51%🥕👝🍍、通信下降80%🥿；盈利层面（利润变化），电子增长27%👢👜👅、通信增长30%、计算机下降23%👙🥿、传媒下降36%；股利收益率层面，TMT四个行业的股利收益率基本都在5%-10%附近

2、综合而言🌽🥑，中东局势在周末仍继续升温🥕😻，关注冲突是否进一步扩大以及美国是否正式宣布介入，短期贵金属受资金青睐，正在试探前期高点的阻力。