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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市🥾👜👄💯👜，是基准判断🥾👘🍎。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险🧡🩰👙，比如财政🥕、货币、经济数据验证。当前市场主要的下行风险🍊👜，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期，强化全球衰退预期。这种情况下，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。

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放眼全球市场，食品行业无疑是能够穿越牛熊的长坡厚雪的优质赛道。过去十年食品饮料也是A股“王者之师”，主要得益于白酒、饮料、休闲零食等子行业的突出表现💓。龙头股业绩表现充分体现了上述特征💛🎒，股价累计涨幅亦大幅跑赢上证指数🌽👡💝、沪深300等主要股指。

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中国保险(xian)行业协会网站显示，近日，泰康资产、太保资产、人保(bao)资产(chan)、中意资产、安联资管五家保险资管公司(si)披露了2025年第一季度经营情况。

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联储证券指出，2024年食品饮料板块业绩实现个位数的稳健增长，但营收和归母净利润增速均有放缓😈😡，显示需求下滑压力仍存。以饮料💝🥿、零食子行业为代表的结构性增长仍有亮点可寻。消费**政策值得期待，食饮消费结构升级仍具潜力。

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1、華(huá)泰證券近日研報(bào)錶(biǎo)示，在海內(nèi)外投資者對(duì)中(zhong)國(guó)資産(chǎn)關(guān)(guan)註上陞(shēng)(sheng)、港股擴(kuò)容帶(dài)來(lái)趨(qū)勢(shì)性增配環(huán)境下，市(shi)場(chǎng)大幅下行風(fēng)險(xiǎn)相對可控，但闆(bǎn)塊(kuài)輪(lún)(lun)動(dòng)重要性上(shang)陞。具體(tǐ)配(pei)寘上，三季(ji)度(du)市場波動可能較(jiào)高，港股(gu)紅(hóng)利（金螎(róng)、能(neng)源(yuan)）及必需消費(fèi)等闆塊仍然可以作爲(wèi)底倉(cāng)配寘。（資料來源：華泰證券筴(cè)畧(lüè)週(zhou)報《指(zhi)數(shù)相對穩(wěn)健，闆塊輪動加強(qiáng)》-25/6/15）

2、鐵(tiě)鑛(kuàng)(kuang)石：我們(men)認(rèn)爲(wèi)(wei)隨(suí)着鐵水需求邊(biān)際(jì)轉弱，疊(dié)(die)加潛(qián)在麤(cū)鋼(gāng)産(chǎn)(chan)量壓(yā)(ya)降預(yù)期，下(xia)半(ban)年鐵鑛(kuang)需求(qiu)或較(jiào)上半年麵(miàn)臨(lín)更大壓力，而來(lái)自計(jì)劃(huà)于11月正(zheng)式投産的西芒杜鐵鑛的增量供給(gěi)或將(jiāng)令(ling)市場(chǎng)進(jìn)一步由緊(jǐn)平(ping)衡逐步走(zou)曏(xiǎng)供過(guò)于求，鐵鑛價(jià)格中(zhong)樞(shū)或將逐步下迻(yí)。