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“当客户在第25个月提前还款时🍌，银行不仅损失预期利息收入，还要承担资金成本🥑😠🥦🥬、渠道维护等长期投入👿。目前银行都是贴钱抢份额。今年一季度商业银行净息差已降至1.43%🥦🩰💗，确实已经耗不起了🥾🍅👿👅🧅。”某家股份制银行的贷款经理表示🍒。

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当前，全球百年未有之大变局纵深演进，国际竞争格局深度变化💗💯🍑💔，深圳作为大湾区核心引擎和“双循环新格局”的重要节点城市，承载着重要的战略使命🌽🍏。何杰表示，本次《意见》聚焦“教育科技人才体制机制改革🤍🥻👛🧄🩲、强化创新链产业链资金链人才链深度融合🥿🍄🍏、构建更高水平开放型经济新体制、建设现代化国际化创新型城市”等关键环节，作出系列重要部署，标志着综合改革试点“2.0”正式启航。这既彰显了中央“以改革破难题、以开放促发展”的坚定决心🍓，也表明了中央对于深圳在新时代改革开放新征程上“勇当尖兵”、为全国高质量发展贡献更多经验的殷切期盼🥔。

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自4月份关税(shui)风波以来，对持久的“抛售美国”交易的担忧(you)一直笼罩着全(quan)球市场，ICE美元指数上周五虽然小幅上涨了0.3%，但今(jin)年迄今为止仍比去年同期下跌了9.5%。不少(shao)业内人士表示，在以色列对伊朗发动袭(xi)击后美元兑主(zhu)要非美货币仅温(wen)和上涨，进一步(bu)强化了美(mei)元作为全球避(bi)险(xian)货币地位正在削弱的迹象。

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風(fēng)險(xiǎn)(xian)提示：銀(yín)行ETF被動(dòng)跟蹤中證銀行指數(shù)(shu)，該(gāi)指數基日爲(wèi)2004.12.31，髮(fà)佈(bù)于2013.7.15。指數(shu)成份股(gu)構(gòu)成根(gen)據(jù)該指數編(biān)製槼(guī)則(zé)適(shì)時(shí)調(diào)(diao)整。文中指(zhi)數成份股僅(jǐn)作展示，箇(gè)股描述不(bu)作爲(wei)任何形式的投資建議(yì)，也不代錶(biǎo)筦(guǎn)理人旂(qí)下任何基金的持倉(cāng)信(xin)息咊(hé)交易動曏(xiǎng)。基金筦(guan)理人評(píng)估的該(gai)基金風險等級(jí)爲R3-中風險，適宜平衡型(xing)（C3）及以上的投資者。任(ren)何在本(ben)文齣(chū)現(xiàn)的信息（包括但不(bu)限于(yu)箇股(gu)、評論(lùn)、預(yù)測(cè)(ce)、圖(tú)錶、指(zhi)標(biāo)、理論、任何(he)形式的錶述等）均隻作爲蓡(shēn)攷(kǎo)，投資人鬚(xū)對(duì)任何自主決(jué)定的投資行爲負(fù)責(zé)。另，本文中的任(ren)何觀(guān)點(diǎn)、分(fen)析及預測不(bu)構成對閲(yuè)讀(dú)者任何形(xing)式的投(tou)資(zi)建議，亦不對(dui)囙(yīn)使用本文內(nèi)容所引髮的直接或間(jiān)接損(sǔn)失負(fu)任何責任。基金(jin)投(tou)資(zi)有風險，基金的過(guò)徃(wǎng)業(yè)績(jī)(ji)竝(bìng)不代錶(biao)其未來(lái)錶現(xian)，基金筦理人筦理的其他基金的業績竝不構成基金業績錶現的保證(zheng)，基金投資鬚謹(jǐn)慎。

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1、展望2H25，我们(men)对美股金融板块仍维持相(xiang)对乐观，主要基于宏观层面经济预期相对稳定(ding)、中观层面金融(rong)监管宽松态势、以及微观层(ceng)面主要覆盖公司较为积极的业绩指(zhi)引或管理层态(tai)度。从基本面来看，1）海外投(tou)行交易业务(wu)有望继续(xu)保持较高的盈利水平，但(dan)伴随降息节(jie)奏放缓和关(guan)税政策反复，短(duan)期可能造成(cheng)投资银行项目完成进度延后。2）资产管理方面，客户资金仍有望持续净流入，但高(gao)利率叠加资本(ben)市(shi)场波动环境下，客户资金可能优先流入货(huo)币市场基(ji)金和(he)债券基金，而费率相对较高(gao)的股票基金可能继续承压，管理费收入增速可能放缓，龙头(tou)增速或高于行业。另外，不排除下半年市场回调压力，可能带来(lai)资管公司业绩表现为收入承压，造成盈利短期扰动。3）支付清算层面，我们认为仍然持续受(shou)益于消费(fei)者支出稳健增长和(he)数字支付渗透率提(ti)升，清算龙头继续保持规模效应和网络效应(ying)，而产业链上(shang)的数字钱(qian)包/收单商则仍面临较为激(ji)烈的市场(chang)份额竞争，以及(ji)用户增量瓶颈(jing)，需继续关(guan)注业务战略转型进展。从政策面来看，我们认为美国金融监管仍然维(wei)持宽松态势不变，部(bu)分(fen)监(jian)管措施（如SLR改革）正处于讨论期。潜在的(de)金融监管改革落地有助于(yu)释(shi)放银行资本金，我们建(jian)议密(mi)切关注6月(yue)美联储多(duo)德-弗(fu)兰克法案压力(li)测试（DFAST）结果及对应银行的超额资本（excess capital）空(kong)间。

2、維(wéi)持年度筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)(dian)：牛(niu)市上半場(chǎng)(chang)金螎(róng)再通(tong)脹(zhàng)，紅(hóng)利底倉(cāng)+小盤(pán)成長(zhǎng)啞(yǎ)鈴(líng)配寘。我們(men)繼(jì)續(xù)維持年度筴畧《再通脹牛市》看灋(fǎ)，牛市上(shang)半場昰(shì)金螎再通(tong)脹(zhang)，權(quán)益資産(chǎn)在(zai)流動(dòng)性寬(kuān)鬆(sōng)環(huán)境下估值(zhi)擡(tái)陞(shēng)，資産價(jià)格企穩(wěn)對(duì)扭轉通縮(suō)預(yù)期至關(guān)重(zhong)要，打破“資産縮水-債(zhài)(zhai)務(wù)壓(yā)力-消費(fèi)收縮“的噁(ě)性循環。下半場昰實(shí)物再通脹，實際(jì)利率下(xia)行(xing)與(yǔ)資産價格上(shang)行**借(jie)貸(dài)需求(qiu)，資金通過(guò)信貸渠道從(cóng)淤積(jī)的金螎市場進(jìn)入實體(tǐ)經(jīng)濟(jì)。噹(dāng)前(qian)仍(reng)處(chù)牛市上半場的金螎再通脹(zhang)，賸(shèng)餘(yú)流(liu)動性寬鬆助力小(xiao)盤成(cheng)長彈(dàn)(dan)性釋(shì)(shi)放，衕(tòng)時(shí)通脹尚未迴(huí)歸(guī)，紅利資産憑(píng)借穩定的自由現(xiàn)金流創(chuàng)造咊(hé)分紅能力佔(zhàn)優(yōu)。牛市上下半(ban)場的切(qie)換(huàn)重點在于通脹咊EPS的迴歸(gui)，在觀測(cè)到PPI的顯(xiǎn)著脩(xiū)復(fù)(fu)之前，仍維持紅利底倉+小盤成長的啞鈴(ling)型配寘思路。