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2025 下半年原油市场的(de)基本面特征在于供应分化与需求承压。由于库存(cun)指向仍相对悲观，油价下半年存在中枢继续(xu)下移的压力，累(lei)库预期的(de)结束主要寄希望于供应端(duan)产生实质性的减量预(yu)期。

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中美双(shuang)方进一步确认了框架细节(jie)，双(shuang)方取消了部分限制，但美对我加征关税仍有30%，抢出口退潮后，出口预计将震荡(dang)回(hui)落(luo)。5月社(she)零同比(bi)大幅增长6.4%，但我们判断未来或难以延续，下半年(nian)消费预计也再度放缓，详见《消(xiao)费缘何强势？兼论(lun)5月社零》。总体上下(xia)半年基本面压力将再浮出水面。

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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在(zai)5年周期规律。每(mei)五(wu)年周期的上(shang)行周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期(qi)可以(yi)大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于(yu)过去每五(wu)年(nian)的周期的上行周期如下图所示(shi)。

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本週（6月23日-27日），國(guó)防軍(jūn)工闆(bǎn)塊(kuài)重拾(shi)陞(shēng)勢(shì)，代碼(mǎ)有”八一”的國(guo)防軍工ETF（512810）場(chǎng)內(nèi)(nei)價(jià)格單(dān)週纍(léi)漲(zhǎng)6.34%，大幅跑贏(yíng)滬(hù)指（1.91%）、深成指（3.73%），一竝(bìng)超越創(chuàng)(chuang)業(yè)闆(ban)指（5.69%）。

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