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下跌中的回落：美元走强，外资流出😻，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例🍑🥒，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似🥿🍉，均为强美元之下🥔，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大👢🍍，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期💕🩱💯👜，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%🧄🍊🤬🩰🥻，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出🍌🤍🍄🧅，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间🩰🤬，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位🤬，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场🍈🎒，港股更为受挫🥕🥒，24年5-8月恒生指数跌-15%🥝🩱💓💗，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151🍋👝🤬。当前来看💘🥻，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地💔🧅🍎，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%🤬🥔。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况🥔🥥，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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政策面(mian)上，从2018年(nian)开(kai)启“4+7”集采到去年(nian)底，全国(guo)药品集采(cai)涉及435个品种(zhong)。新药研发资金需(xu)求(qiu)大、周期长、失(shi)败率高，每年的医保谈判虽然使(shi)创新药(yao)进入医保目录提速，但医药支付能力也(ye)面临挑战。此外，很多靶点的同类药物“内卷”严重，一些创新(xin)药企拿不(bu)到很好的回报。

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投資建議(yì)：本輪(lún)談(tán)判釋(shì)放的齣(chū)口筦(guǎn)(guan)製逐步(bu)緩(huǎn)(huan)咊(hé)信號(hào)以及整體(tǐ)緩咊雰(fēn)圍(wéi)，爲(wèi)稀土産(chǎn)業(yè)、恆(héng)(heng)生科技闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)及AI中遊(yóu)與(yǔ)齣口鏈(liàn)條(tiáo)帶(dài)(dai)來(lái)了明顯(xiǎn)利(li)好。然而，投資者仍應(yīng)謹(jǐn)慎，切勿在情緒(xù)高點(diǎn)(dian)盲目追高(gao)。

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1、技术面显示💛💘🍑，日线级别翁老师提醒需重点关注3455-3460关键阻力区间：若该区域未能有效突破，价格可能面临技术性回调；若突破则可能打开进一步上行空间👙🥕💝。4小时周期图表分析表明，金价维持单边上行趋势特征🍏👞🤬，布林带通道呈现持续扩张状态🍇🍏，均线系统保持完整多头排列形态。本周需重点监测两大支撑位：其中3420构成短期多空分水岭👜，该位置守住则维持价格强势特征👗；3410-3405作为趋势性关键支撑位，若未有效下破则多头结构得以延续。

2、“毫不夸张地说，如今全网基金经理都在关注创新药，TMT、电(dian)子等领(ling)域(yu)的基金也纷纷配置(zhi)创新(xin)药股，这种情况前所未见。”6月13日，国内一家医药企业IR（投资(zi)者关系）总监向《每日经济新闻(wen)》记者感慨，创新药(yao)板块历经(jing)三年蛰伏，终于迎来了向上的拐点(dian)。