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中国银河在研报中指出，6月18日至19日，陆家嘴论坛即将举行🧅，其间将发布若干重大金融政策，关注下一步增量政策的落地节奏👜🥾。短期内，A股市场大概率维持震荡行情🍅👙🩰🍎，重点把握结构性机会。长期来看🩳，外部不确定性加大仍将是基本面面临的一大挑战，但在政策持续发力下，国内经济有望展现较强韧性🥑👞🩳。在权益类公募基金扩容🥑🥬🥝、中长期资金入市与政策工具护航下💕🩳🩲，A股资金面或将延续稳中向好态势🍅👚🍍。居民财富向金融资产加速再配置的趋势愈发明确，后续可重点观察市场情绪面的修复节奏🩲🍅😈。

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中国保险资产管理业协会发布的《中国保险资产管理业发展报告（2024）》显示，截至2023年末，保险资管公司管理系统内保险资金20.36万亿元🎒👡，占比67.63%；管理第三方保险资金2.01万亿元，占比6.68%👛💔；管理银行资金4.49万亿元👠💕🥥🩰，占比14.92%🥿🥔🧡；管理养老金2.38万亿元，占比7.90%😠。

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1、1🥝😈🥝、基本面：港股较A股业绩增速更强👢，A股消费+制造+周期👜👛👿💖🥿，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小🍓🧅。近两年来港股业绩增速显著强于A股🌽，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%🍊💌，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%👿💟💞🍒🥿，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%👜🥿👞😡、煤炭6%），消费（食饮8%👞、医药6%）🤬🍈🍆🥑，制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大🍅🌽，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现💛🍎。相比之下，港股除金融外🌽，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🥥💕👝、通信12%）🥒，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🥥😈。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%😈，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%👜，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct🍈🍈。

2、作为近两年A股市场“最抗跌”的板块🍆，银行持续上行，走出了傲人的相对收益😡🍏💞🩰。今年以来👘，中证银行指数累计上涨9.8%💛💯🤍，较上证指数、沪深300分别超额9.05和11.6个百分点🍏🥻；若从2022年10月底的近3年低点算起🧅🍍，中证银行指数累计涨幅高达55%🩰🍓🍅🍉，同期上证指数和沪深300涨幅仅15.81%、9.12%。