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衡量联邦(bang)基金利(li)率市场以(yi)确定利率路径的 CME 美联(lian)储观察工具（CME FedWatch Tool）显示，交易员(yuan)们绝大多数(shu)认为美联储将在 6 月维持利率当前水(shui)平。他们也预计央行在 7 月下旬的会议上不会调整利率。

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1、儘(jǐn)筦(guǎn)市場(chǎng)押註降息路逕(jìng)(jing)將(jiāng)會(huì)順(shùn)利推進(jìn)(jin)，但Ryan Wang警告稱(chēng)，美(mei)聯(lián)(lian)儲(chǔ)需要確(què)保通脹(zhàng)不會以“失控的方式”上陞(shēng)，衕(tòng)時(shí)經(jīng)濟(jì)整(zheng)體(tǐ)活動(dòng)(dong)不會迅速噁(ě)化。他指齣(chū)(chu)：“溫(wēn)咊(hé)型的降(jiang)息路逕仍需要時間(jiān)來(lái)形成。”

2、维持年度(du)策略观点：牛市上半场金(jin)融(rong)再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维(wei)持年度(du)策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再(zai)通胀，权益资产在(zai)流动(dong)性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳(wen)对扭转通缩(suo)预期至(zhi)关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性(xing)循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格(ge)上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金(jin)融市(shi)场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力(li)小盘成长(zhang)弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭(ping)借稳定的自(zi)由(you)现(xian)金流创造和分红能(neng)力占优。牛市上下半场的切换重(zhong)点在于通胀(zhang)和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的(de)哑铃型配(pei)置思路(lu)。