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这(zhe)里我们分享一个判断中短期市场方向的(de)视角(jiao)：判断中短期市场，可适当降低(di)宏观分(fen)析(xi)权重，提升强势板块节奏判断的权重。之(zhi)所以这(zhe)样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提(ti)供了宏(hong)观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余(yu)时间以及2026年，宏观主要矛盾(dun)各(ge)不相同。25年7月前经济韧性主要来自(zi)于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重(zhong)要(yao)性提(ti)升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛(mao)盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定(ding)需求(qiu)预期的(de)阶(jie)段。这种情况下，宏(hong)观变(bian)化推动市场上(shang)下行的空间都有限。短期(qi)市场(chang)节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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2、公开资料显(xian)示，曹飞于1983年7月出生，中国国(guo)籍，无境外永久居留权，硕士学历。自2014年以来，他在济川药业体系内，陆续担任多个重要职务。