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2H25数据中心供电协议政策有望明确，看好数据中心溢价协议年内落地👝，建议关注市场化发电企业短期催化机会🥻。与数据中心签订溢价协议是公司未来盈利💓🥦😻💝、股价上行的核心驱动力🥻🤍🥦👝。当前🥔🍅，FERC、ERCOT等电力监管部门对与数据中心定向签约供电协议模式暂时驳回，主要由于担忧定向协议损害其他电力用户权益💓。2H25多个监管部门拟重新审议相关政策💗，FERC 6月初将进行会议，裁决有望三个月内完成（若强制和解需额外60-90天），ERCOT相关法案SB6在听证阶段，6月初或进行立法会议。我们认为监管部门在重新评议后或认可定向协议模式，并附加补贴其他电力用户😻🍊💛👅🍈、补贴电网公司方案👜🍄🩱🍎。当前云厂商数据中心建设需求旺盛👚🥝、价格接受能力强，一旦监管方案明确💔，在谈协议加速落地可能性较大🥻💟🥝，或对发电企业形成催化。

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银行ETF（512800）基金经理助理(li)张放：主要有三种角色：第一，高股息避险。银行(xing)ETF普遍(bian)跟踪银行指数，其成(cheng)分股多为高(gao)分红、低(di)波动的国有大(da)行及优质股份制银行。中证银行指数当前股息率约5.7%，显著(zhu)高于10年期国债收益率（约1.65%）。第二，低估(gu)值(zhi)安(an)全垫。银行板(ban)块市净率（PB）长期处于0.5-0.7倍区间(jian)，显著低(di)于市场平均水(shui)平(ping)，形成“低估值+高分红(hong)”的双重安全边际。第三(san)，波动率调(diao)节器。银行ETF近一年最大回(hui)撤仅-13%左右，显著低(di)于全A的-18%，低波动特性可有效降(jiang)低组合整体风险。我测算了银行ETF和创业板指（成长板块）的相关性，非常低，仅为0.3036。

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1、下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占(zhan)比的(de)港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢(yi)价在A股和港(gang)股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分(fen)别为23年和24年(nian)5-8月。背后原因(yin)类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更(geng)高的港股相比A股受影响(xiang)更大，跌幅更(geng)深。（1）23年美联储处于加息周期，全年(nian)4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠(die)加国内经济下行压力加大，外资加(jia)速流(liu)出，外资流出对外资持股(gu)占比更高的港(gang)股冲击更大，23年(nian)恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升(sheng)至151。（2）24年美国(guo)通胀持续(xu)高位，美联储不断推迟降息(xi)时间，“higher for longer”预期下美元指数和美(mei)债利率持(chi)续高位，外(wai)资也在24年5-8月加速流(liu)出中国权益市场(chang)，港股(gu)更为(wei)受挫，24年(nian)5-8月恒(heng)生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当(dang)前来看，美元短(duan)期走(zou)强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的(de)美国债务(wu)，这意味着美国公共债务与GDP之比将从(cong)2024年的98%大幅增加至125%。且基(ji)于借新还旧的诉求以(yi)及美国财政部回补TGA账户需(xu)求，可能(neng)出现美债大幅增发的情(qing)况，市场(chang)对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

2、“实际上，我们还没到那一步，” 这位以色列官(guan)员称，“如果(guo)在(zai)某个时候(hou)，美国决定扮演进攻性角色，我认为我们不会试图说服他们放弃 —— 但这不是我们的要(yao)求，” 该官员补充说，这样的举措将是美国的**决定。