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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期(qi)影响港股表现。20年末至21年初核心资产行(xing)情进入白热(re)化，尤其港(gang)股表现更为强势，AH溢价指数(shu)从20/10高(gao)点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭(mie)，港股在美联储加息预期升(sheng)温的背景下持(chi)续下跌，恒生指数21年(nian)全年下跌-14%。A股(gu)则在(zai)新能源和通胀推动的资(zi)源品行情下重启上行通(tong)道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备(bei)领(ling)涨，此外有色(se)金属、煤炭、化(hua)工、钢铁等周期资源品受通(tong)胀上行影(ying)响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升(sheng)至149。由(you)于行业(ye)属性导致通胀(zhang)环(huan)境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净(jing)利(li)润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净(jing)利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年(nian)A、H行(xing)情分化的重要原因之一(yi)。当前来(lai)看，关注通胀回归的节奏和幅度，若(ruo)价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概(gai)率不大。此外(wai)，关注美联储降(jiang)息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港(gang)股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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