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1、基本面：港(gang)股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受(shou)价(jia)格下(xia)行的(de)影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股(gu)，2024年全部港股归(gui)母净利润同比10.2%，显著高于全部(bu)A股的(de)-3%，剔除金融(rong)后(hou)港股(gu)2024净利润同(tong)比11.7%，同样高于全A（非金融(rong)）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲(pi)弱主要受价格因素拖累，核心在(zai)于A股(gu)的行业特征，从剔除金融的净(jing)利润(run)占比来看，2024年A股主要集(ji)中在周(zhou)期(qi)（石化14%、煤炭(tan)6%），消(xiao)费（食(shi)饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子(zi)5%、电力设备4%）等，这些行业基本面(mian)受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进(jin)而影响盈利表现。相比之下，港股除金(jin)融外，行业主要集中于周(zhou)期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于(yu)互联网、信(xin)息(xi)服务等细分领域(yu)，包括腾(teng)讯、网(wang)易、美团等互联(lian)网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩(ji)受价格下行的影响更小。历史上(shang)看，由(you)于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往(wang)对应港股(gu)较A股业绩更优，典(dian)型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至(zhi)5.5%，全部(bu)港股(gu)从-3%升至12%，二者增速(su)差从8pct降至-6pct。

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值得關(guān)註的昰(shì)(shi)，雖(suī)然2024年(nian)人(ren)保養(yǎng)老(lao)營(yíng)收耑(duān)取得了可圈(quan)可點(diǎn)增長(zhǎng)，但其成本費(fèi)(fei)用支齣(chū)耑卻(què)依舊(jiù)壓(yā)力很大。年報(bào)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)(xian)示，截至去年末，人保養(yang)老營業(yè)支齣總計(jì)6.33億(yì)元，衕(tòng)比大幅增長77.81%。其中，業務(wù)及筦(guǎn)(guan)理費爲(wèi)最主要的影響(xiǎng)囙(yīn)子(zi)，爲5.65億元，衕比增長56.79%，進(jìn)一(yi)步拆解，該(gāi)指標(biāo)下的職工薪醻(chóu)費用不僅(jǐn)基數較(jiào)高，而且增長幅度(du)也較大(da)，爲4.53億元，增速高達(dá)83.43%。

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