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1、行业配置：维持哑铃配置思路，红(hong)利底仓+小(xiao)盘成长。红利方面，在通胀尚(shang)未回归，价格低位运行的(de)背(bei)景下，前端的收入和(he)利润(run)难以保证，但自由现(xian)金流(liu)充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为(wei)新(xin)增的资本开支，获得(de)ROE的抬升(sheng)，享受更多成长性(xing)。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关(guan)注盈利和分红稳健的银(yin)行；受益于长久期价值和改革红利推升估(gu)值弹性的港口、公路；补贴政策推动(dong)下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头(tou)。②改(gai)善视角下，关(guan)注受去库存和需求(qiu)复苏(su)支撑的工业金属；预期(qi)走出底部(bu)，高分红保(bao)障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下(xia)，关注存量项目进(jin)入收获期(qi)，自由现金(jin)流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小(xiao)盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余(yu)流动性（M2同比-社融存量（剔除股权(quan)融资和(he)**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支(zhi)持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公(gong)司发挥好类“平(ping)准基金”两项政策(ce)支持股市流(liu)动性，当下的小盘成长行(xing)情(qing)或(huo)将进一(yi)步(bu)加强，而(er)本(ben)身弹性(xing)更大的北交所（涨停限制(zhi)30%，下同(tong)）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库(ku)、操作系统）、能(neng)源化工(gong)（新疆煤化(hua)工+新材(cai)料）、通信（算力服务+卫星通信(xin)）。

2、6月15日👗，*ST同洲（002052）发布公告称👠🍆，公司股票将于6月16日停牌一天🍇🍑💋，6月17日复牌。公司股票自6月17日开市起撤销退市风险警示及其他风险警示🍋🥿👚💋，股票简称由“*ST同洲”变更为“同洲电子”🍈🍄🩳，股票代码仍为“002052”。撤销退市风险警示及其他风险警示后🍒👞🥾，公司股票交易价格日涨跌幅限制变更为10%😠💞🌽👚。这意味着🥔，公司即将“摘星脱帽”💛😠💝🧄。