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行业配(pei)置：维持哑铃配置思路，红(hong)利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端(duan)的收入(ru)和(he)利(li)润(run)难以保(bao)证，但自由现金流充沛的企业，既(ji)可以(yi)延续其分红表现(xian)，也(ye)可以通过自由现金(jin)流积累转(zhuan)化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体(ti)方向提(ti)供三个(ge)视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和(he)改革红利推(tui)升估(gu)值弹性的港口、公路；补贴(tie)政策推动(dong)下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善(shan)的白电(dian)龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的(de)工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健(jian)的白酒。③进攻弹性视角下(xia)，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商(shang)。小盘成长方面(mian)，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社(she)融存量（剔除(chu)股权(quan)融资和**债券）同比）触底(di)-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化(hua)两项(xiang)支持资(zi)本市场的货币(bi)政策工具、支持中央(yang)汇金公司发挥好类“平(ping)准基金”两项政策支持股市(shi)流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大(da)的北交所（涨停(ting)限制30%，下同）和(he)科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业(ye)关注(zhu)自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统(tong)）、能源化(hua)工（新疆煤化工(gong)+新材料）、通信(xin)（算力服务+卫星通信）。

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2、市场(chang)因此(ci)预期欧央行本轮(lun)将再降(jiang)息(xi)一次，且可能在今年年底就结束降息。德金多斯(si)表示，金融投资者正确解读了(le)拉加德的信息，完(wan)全(quan)理解行长所说(shuo)的“有利位置(zhi)”，也(ye)代表市场(chang)相信欧(ou)央行非常接近中期可持续的2%的(de)通胀目标。