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1、下跌(die)中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较(jiao)A股(gu)跌幅更(geng)深，当前概率不(bu)大。AH溢价在(zai)A股和港股均下跌(die)的行情中收敛有两次(ci)典型案例，分(fen)别为23年和(he)24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国(guo)资产，而外资占比更(geng)高的港股相(xiang)比A股受影响更(geng)大，跌幅更深。（1）23年(nian)美联储处于加息周期，全年4次加(jia)息，美元指数从低(di)位(wei)101升至107，10年期美(mei)债收益率(lv)从3.3%升至4.98%，强美(mei)元叠加国内经济(ji)下行压力加大，外资加(jia)速流出，外资流出对外(wai)资持(chi)股占比更高的(de)港股冲击更(geng)大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价(jia)指数从129升至151。（2）24年美国通(tong)胀持(chi)续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期(qi)下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出(chu)中国权益(yi)市场(chang)，港股(gu)更为受挫，24年5-8月(yue)恒(heng)生指数跌-15%，万得(de)全A -10%，AH溢价指数(shu)从(cong)133升至151。当前(qian)来(lai)看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上(shang)限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国(guo)公共债(zhai)务与GDP之比将从2024年的(de)98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉(su)求以及美(mei)国财政(zheng)部回补TGA账户需求，可(ke)能出现美债大幅增发的情况，市场对美国(guo)债务风险(xian)的担忧可能引发美(mei)元(yuan)进(jin)一步(bu)走弱。

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