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建议在6~8月的半年报季，更加(jia)注重回(hui)归产业趋(qu)势的(de)投资逻辑，避(bi)免频繁对(dui)宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具(ju)体配置方面：1）A股建议关注AI链，算(suan)力(li)供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模(mo)块、交换机、算力租赁等）值得重点关注(zhu)；应用(yong)环节需(xu)要持续跟踪观察，其中多模(mo)态(tai)视觉理解应用趋势明确，建议重(zhong)点关注字节生态链(lian)公司(si)，以及绑定(ding)品牌客户成长的零部件及模组(zu)公司，品类(lei)方面建议(yi)关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的(de)选股阶段(duan)，地缘扰动及(ji)环境变量突然变化的背景下，港股是(shi)全球的风险资产的(de)避风港，建(jian)议继续平衡A股(gu)和港股的配(pei)比；3）建议开始重新关注政策(ce)信号，未来价格信号的进一(yi)步普(pu)遍下行可能催生新(xin)一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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银行ETF（512800）基金(jin)经理助(zhu)理张放：政策通(tong)过(guo)制度性要求将银行股(gu)分红从“可选(xuan)动作”升级为“刚性义务”。 国有大行已明确将(jiang)现金分红(hong)比例“锚(mao)定”不低于30%，并要求披露中长期分红规划，部分银行开始实施“一年多次分(fen)红”。这种(zhong)分红的可(ke)预期性和(he)稳定性增强，能够吸(xi)引保险、社保等长期(qi)资金持续增持，形成“政策引导(dao)—分红提升—资金流入”的正向循环。

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