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关税(shui)水平正在积极谈(tan)判中 —— 本周有两个焦点是(shi)对中国和印度商品的关税 —— 而国(guo)会预算办公室的报告假设税率不仅在(zai)特朗普(pu)任期(qi)内(nei)保持稳定，而(er)且在他按计划(hua)离任多年后也保持稳定。

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1、建议在6~8月的半年(nian)报季，更加注重回归产业趋(qu)势的(de)投资逻辑，避免频繁(fan)对宏观信息做出过度的反应(ying)或交易，同时警惕微盘风格的波动(dong)。具体配置(zhi)方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯(xin)片、光模块、交换(huan)机、算力租赁等）值得重点关注；应(ying)用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋(qu)势明确，建议重点关(guan)注字节(jie)生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产(chan)品；2）港股步入自下而上的选(xuan)股(gu)阶段，地缘扰动(dong)及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风(feng)险资产的避风港，建议继续平(ping)衡A股和(he)港(gang)股的配比；3）建议开始重新关注政策(ce)信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生(sheng)新一轮的政策(ce)加码，但需要耐心等待。

2、日本股票：日经指数、东证指数同(tong)美股的正相关或依旧较大，虽然长期趋势向上，但投资仍需要注意节奏。季节性方面日股在8月左右容易出现下行，此后至年底或将持续回升。另外，日本央行(xing)加息(xi)之后的1-2个月之内，日(ri)股也存在易下跌的特征。行业方面，我们依然偏向内需行业，其中金融领域（银行相(xiang)对确定性更大）或在收益率曲线(xian)熊陡背景(jing)下表现仍旧出色(se)。