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另(ling)外，中国全球竞争力提(ti)升(sheng)的验证过程，也是乐观预(yu)期发(fa)酵的过程。而随着预期提升、市场上涨，后续验证的容(rong)错率会有所降低，这(zhe)也可能(neng)成为扰动的来(lai)源。

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从轮动面积来看，第二轮行情的轮动面积更大🥿💌。以申万一级行业相较全 A 有超额收益的比例衡量，第一轮行情聚焦于算力和人形机器人，超额收益行业比例仅 45.2%；第二轮超跌反弹中，存量资金在反关税、军工💞、新消费、创新药等方向轮动，超额收益行业比例超 60%🎒🍒，轮动范围显著拓宽。

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地产行业能否继续改善仍存不确定性。本轮地产下行周期已经持续较长时间，当前出现短暂回暖趋势，但多类指标仍是负增长，未来能否保持回暖态势🍉💕，仍需观察🩳🥝。

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项目未能实现这一点，已成为 “进(jin)步(bu)主义过(guo)度扩张” 的经典反面案例，但 “原罪” 却由共和党人(ren)犯下 ——1999 年，时任洛杉矶县监事会成员迈克(ke)尔・安东诺维奇成功推动(dong)列车绕行他的选区，而非按规划从洛杉矶沿(yan) 5 号州际公路(lu)向北。这(zhe)不(bu)仅增加了项目成本，还延长了行程时间。

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1、下(xia)跌中的回(hui)落：美元走强，外资流出(chu)，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概(gai)率不大(da)。AH溢价在A股和港股均下跌的(de)行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比(bi)更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息(xi)周期，全年4次加息(xi)，美元指数从低位101升至107，10年期(qi)美债(zhai)收益(yi)率(lv)从3.3%升至4.98%，强美元叠(die)加国内经济下行压力加大，外(wai)资加速流出，外资流出对(dui)外资持股占比更高的(de)港股冲(chong)击更大(da)，23年(nian)恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美(mei)元指数和美债利(li)率持续(xu)高位，外资(zi)也在24年5-8月加(jia)速(su)流出中国权益(yi)市场，港股(gu)更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万(wan)得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强(qiang)概(gai)率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美(mei)国公共债(zhai)务与GDP之(zhi)比将从2024年的98%大幅(fu)增加至125%。且基于(yu)借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出(chu)现美债大幅增发的情况(kuang)，市场对美(mei)国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱(ruo)。

2、虽然业绩亏损，但奕斯伟计算在一级市场上却备受青睐🍑👝。《招股书》显示，2020年至2023年，奕斯伟计算完成了四轮融资😻，累计融资额超过90亿元👙🍄🍆。