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不过中东冲突引发了风险偏好的突然变化🥦，结构上受影响最大的是高位😡、高成交且高度共识的板块，支持微盘股抱团上涨的因素在出现裂纹💔💞，此类板块接下来更容易出现波动🍈🍇💔；小票和题材轮动模式的削弱，同时意味着回归以AI为代表的强产业趋势的逻辑会加强；另一条值得开始跟踪的线索回到了政策，价格信号的持续且普遍低迷可能成为新的催化😻，但需要耐心等待。整体而言😈，淡化宏观扰动、回归产业趋势👗👙🍎😡、警惕微盘波动依然是下个阶段的核心策略思路👡。

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建议在6~8月的半年报季🥑💗，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易👠，同时警惕微盘风格的波动👢💔。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器🥝👢🩳、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机🍒、算力租赁等）值得重点关注🧡；应用环节需要持续跟踪观察🧅💌🍆💛，其中多模态视觉理解应用趋势明确💘，建议重点关注字节生态链公司🥻🥥，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司👝🍈🥕👞，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品🥥👜🍍；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港💗👘💞，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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报告数据显示，民企利润和ROE自2022年低点分别回升22%和1.2个百分点🥒👠🍒，估值仍处于历史低位🤍，现金回报率创下新高🌽💛👝。

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1、二、市场下行风险的思考：稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险😠💛。可能是美国经济下行超预期，强化全球衰退预期，进而A股供需格局改善拐点可能推后。另外😻💖，中国全球竞争力提升的验证过程🥬💛👚👡，也是乐观预期发酵的过程。而预期提升🍅、市场上涨后，验证的容错会有所降低😠，也可能成为扰动的来源。

2、6月(yue)15日，新西蘭(lán)**官網(wǎng)髮(fà)文指齣(chū)，從(cóng)2025年11月起，中國(guó)護(hù)炤(zhào)持有者如(ru)從澳大利亞(yà)入境，且持有有傚(xiào)澳(ao)大利亞旅遊(yóu)、工作、學(xué)生(sheng)或傢(jiā)庭籤(qiān)證，將(jiāng)可免籤進(jìn)入新西蘭，最長(zhǎng)停(ting)畱(liú)3箇(gè)月。（央視(shì)(shi)）