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宏观(guan)经济：根据彭博一致预期，2025年二季度越南(nan)、菲律宾、印尼、马来、新加坡、泰国的经济增速分别为6.5%/5.3%/4.8%/3.8%/3.3%/2.1%。我们(men)认为，美国关税政(zheng)策进入90天宽限谈判期(qi)（7月9日结束），预计推动以越南、马来西亚、泰国、新(xin)加坡等出口导向型经(jing)济(ji)在二季度抢运美国保持韧性，但下半年(nian)进入去(qu)库存周期而开始承压。

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“在目前没有降息的紧迫性时，最安全的做法就是静观其变💖🍉🥑😻，”Principal Asset Management首席全球策略师Seema Shah表示。

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2、分地區(qū)看，東(dōng)部地區(qu)投資衕(tòng)(tong)比增長(zhǎng)0.5%，中部地區投(tou)資增長4.5%，西部地區投資增長4.9%，東北地區投資增長2.1%。