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下跌中的回落：美元(yuan)走强，外资流出，高外资持股(gu)占比(bi)的港股(gu)较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和(he)港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后(hou)原因类似，均为强美(mei)元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌(die)幅更深。（1）23年美(mei)联储处于加息周(zhou)期(qi)，全(quan)年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加(jia)速流(liu)出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数(shu)下跌-13.8%，万得(de)全A -5.2%，AH溢价(jia)指数从129升至151。（2）24年美国通(tong)胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数(shu)和美债利率(lv)持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权(quan)益市(shi)场，港(gang)股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指(zhi)数从133升至151。当前(qian)来看，美元短期走强概率不大，若(ruo)三季度(du)美丽(li)大法案提高美国债务(wu)上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债(zhai)务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的(de)98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能(neng)出现美债大幅增发的情况，市(shi)场对美国债务风(feng)险的担(dan)忧可(ke)能引发美(mei)元进(jin)一步走弱。

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1、建议在6~8月的半年报季🥑，更加注重回归产业趋势的投资逻辑👚👡，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动🥾。具体配置方面：1）A股建议关注AI链💓👡🍊，算力供应链（AI服务器、PCB🩳👙、ASIC芯片、光模块👢、交换机🥝、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🥻🩳，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码👙🍏🍑🩲，但需要耐心等待。

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