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2、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避(bi)免(mian)频繁对宏观信(xin)息做出过度(du)的(de)反应或交(jiao)易，同时警惕微盘风(feng)格(ge)的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器(qi)、PCB、ASIC芯片、光模块、交换(huan)机、算力租赁(lin)等）值得重点(dian)关注；应用环节需要持续跟(gen)踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节(jie)生(sheng)态链(lian)公司，以及绑定品牌客户成长(zhang)的零部件及模组公司(si)，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等(deng)产(chan)品；2）港股步入自下而(er)上的选股阶段，地缘扰(rao)动及环境变量突然变化的背景下(xia)，港股是全球(qiu)的风险资(zi)产的避风港，建议继(ji)续平衡A股和港股的配(pei)比(bi)；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍(bian)下行可能催生新一(yi)轮的政策加码，但需要耐心(xin)等待。