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建议(yi)在6~8月的半年报季，更加(jia)注重回归产业趋势(shi)的投资(zi)逻辑，避免频(pin)繁对宏(hong)观(guan)信息(xi)做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动(dong)。具体配置方(fang)面：1）A股建议关注(zhu)AI链(lian)，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块(kuai)、交换机、算力(li)租赁等）值得重(zhong)点关注；应用(yong)环节(jie)需要持续跟踪观察(cha)，其中多模态视觉理解应用趋势明确(que)，建议重点关注字节生态链公(gong)司，以及绑定品牌客户成(cheng)长的零部件及模组(zu)公司，品(pin)类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等(deng)产品；2）港股步入(ru)自下而上的选股阶段，地(di)缘扰动及环(huan)境变(bian)量突然变化的背景下(xia)，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平(ping)衡A股和港股(gu)的(de)配(pei)比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政(zheng)策加码，但(dan)需要耐心等待。

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对于恒生AH股溢价指数的走势，业内普遍认为🥬，短期内，港股相较A股的强势表现可能延续💖，有望推动价差进一步收窄。从历史上看，在2008年至2014年长达六年时间里🍑🥕💟，A股相对H股的溢价也一度呈现收窄趋势🥭👞👢，甚至出现A股较H股整体折价的情况🥥🥝。

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2、据耶路撒冷邮报🩱，知情人士透露👿🥕，伊朗已联系阿曼和卡塔尔，请求两国在美国与伊朗之间进行斡旋🥻，以阻止以色列持续的空袭并重启核谈判🥿🥻。