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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背(bei)景下，前端(duan)的收入和利润难以保证，但自(zi)由现(xian)金流充沛的企业(ye)，既可(ke)以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积(ji)累转化为新增的(de)资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成(cheng)长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利(li)和分红稳健的银行；受(shou)益于长久期(qi)价值(zhi)和改革红(hong)利推升估值弹性的(de)港口、公路；补贴政策推动下，兼(jian)具高股息+内销经营基本面延续改善(shan)的白电龙头。②改善视角下，关(guan)注(zhu)受去库存(cun)和需求复苏支撑的工业(ye)金(jin)属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻(gong)弹性视角下，关注存量项目(mu)进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方(fang)面，货币宽(kuan)松扩张剩余流动性，小盘(pan)成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比(bi)-社融存量（剔(ti)除股权融(rong)资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支(zhi)持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发(fa)挥好类(lei)“平准基金”两项政策(ce)支持股市流动性，当(dang)下的(de)小盘成长(zhang)行情或将进一步加强，而本身(shen)弹(dan)性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自(zi)主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信(xin)息化（数据库、操作(zuo)系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服(fu)务(wu)+卫星通信(xin)）。

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