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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重🍑，提升强势板块节奏判断的权重🍉🍌。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”🤍。另一方面🩳🌽🥕，25年7月前、25年剩余时间以及2026年👘，宏观主要矛盾各不相同👗。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性🌽🍉🥑💯🍈；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升🍋；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下🍉🩳💋🍎🍄，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致🥿。

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1、3） 经济(ji)基本面来看，内需不足、物价低(di)迷(mi)仍对企业盈利(li)产生制(zhi)约。5月CPI同比下降0.1%，小幅(fu)好于市场预期(qi)，5月PPI同比下降(jiang)3.3%，降幅较上月进一(yi)步走扩，已连续32个(ge)月处于负值区间。PPI持续(xu)低迷，除了油价下行的输入性影响外，国(guo)内有效需(xu)求不足、部分行业产能过剩也是重要原(yuan)因。提振物价的关键在于“扩大有效需求，畅通供需(xu)循环，打通实体经(jing)济堵点(dian)”，需要“财政、货币(bi)、产业、就业、社保”等各项政策协同形成合力。历史经验显示，PPI与A股非金融企业盈利增速(su)呈正相关，物价中枢重回上行还需政策进一(yi)步落地显效(xiao)。

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