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2、这里我们(men)分享一个判断(duan)中短期市场(chang)方向的视角(jiao)：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重(zhong)，提升强势(shi)板(ban)块节奏判断的权(quan)重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏(hong)观扰(rao)动的“隔(ge)离墙”。另一(yi)方面，25年7月前(qian)、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各(ge)不相同。25年7月前经济韧性主要来自于(yu)外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策(ce)对冲重要性提升；2026年重点看供(gong)需格局(ju)改(gai)善。后续宏观主要矛盾面临(lin)多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏(hong)观变化推(tui)动市场(chang)上下行的空间都有限。短(duan)期市场节奏可能与(yu)领涨板块的节奏一(yi)致。