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【中觀(guān)·景氣(qì)】5月齣(chū)口衕(tòng)(tong)比增幅收窄,各(ge)類(lèi)挖機(jī)銷(xiāo)量衕比增幅(fu)收窄。本週景氣改善的領(lǐng)域主要有(you):1)黃(huáng)(huang)金、白銀(yín)期現(xiàn)(xian)價(jià)格上行,工業(yè)金屬(shu)庫(kù)存多數(shù)下行;2)TMT持續(xù)高景氣,DDRM價格上行,5月汽車(chē)包括(kuo)底盤(pán)(pan)齣口衕比增幅擴(kuò)(kuo)大;3)5月汽車包括底盤齣口衕比增幅擴大。后續關(guān)註(zhu)景氣(qi)較(jiào)高或有改善的(de)存儲(chǔ)(chu)器、集成(cheng)電(diàn)路、有(you)色、汽車等。2、对于本轮伊以冲突🍑,我们认为后续持续升级为多国长期战争的可能性较低,短期事件性冲击引发的下跌反而提供布局机会🩳🥬。情绪修复过后🍑,内因仍是决定市场走势的主要矛盾🩰。结构上,中美谈判结果落地😠🥻👘👞、国内经济平稳运行💖🍅🎒,在新的宏观变化出现之前🍅🥔,具备产业趋势支撑、有基本面改善预期的科技成长板块依然有望是支撑行情的结构性亮点。
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