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外汇波动加大，2025全(quan)年预计将对营收端带来(lai)低(di)个位数的负面影(ying)响。从公司的指引来看，2024全年外汇变动(dong)预计将对营收端产(chan)生个位数的负面影(ying)响(xiang)，我们认(ren)为，新兴市场(chang)敞口较大的公司或(huo)受到外汇逆风的影响(xiang)更大，如联(lian)合(he)利华在1Q25业(ye)绩会上提到，短期外汇大幅波动(dong)对报表(biao)端业绩带来一定影(ying)响，截至3月底，外汇变动带(dai)来的负面(mian)影响约(yue)2%，至4月10日影响扩大(da)至3.5%，并在4月17日进一步上升至5%。我们认为，头部公司有(you)望通过成本管理、定(ding)价策(ce)略(lve)、生产效率提升(sheng)、产品组合优化等方式，有效应对当前(qian)宏观环境下外(wai)汇波动(dong)加剧(ju)的风(feng)险。

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2、分化中的收敛：通胀回归A股(gu)较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股(gu)表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的(de)130。而在21年春节后，核(he)心资(zi)产泡沫(mo)破灭，港股在美联储加(jia)息预(yu)期升温的背景下(xia)持续下跌，恒生指数21年全年(nian)下跌-14%。A股则在新(xin)能源和通胀推动的资源(yuan)品行(xing)情下重(zhong)启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构(gou)上电力设备领涨，此外(wai)有色金属(shu)、煤炭、化工、钢铁(tie)等(deng)周期资源品(pin)受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升(sheng)至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更(geng)大，21年PPI同比从-0.4%升至高点(dian)13.5%，全A（非金融）净利润增(zeng)速从20年3.4%大幅升至21年的(de)25%，港(gang)股21年全年净利润增速(su)21%，通胀回归带来A股相较港(gang)股业绩的优(you)势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升(sheng)，A股业绩优势放大，有望相对港股走(zou)强，但短期概率(lv)不大。此外，关注美联储降息预期，若(ruo)降息时点(dian)持续(xu)延(yan)后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。