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High Frequency Economics首席分析师Carl Weinberg也表示，美联储目前没有理由去讨论调整利率的问题，“其实，如果特朗普没有实施关税政策🥒🩲🍉🤬💋，美联储可能会考虑降息来**经济💘🍊🤍👡。”

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吃喝板块近期持续回调，但(dan)于当前位置或(huo)不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊(jun)阳表(biao)示，一方面，内需对(dui)于经济拉动(dong)的重要性显著(zhu)提高，促消费、扩内需相关政策持(chi)续(xu)推出，行业复苏前景值得期待。虽然政策(ce)效果传(chuan)导需要时间，消(xiao)费场景受限导致行业短期仍然承压，但最悲观的时刻或已过去(qu)，板块中长期配置机会逐步(bu)到来(lai)。另一方面，经过前期的调整，食品饮料行业估(gu)值已处于近十年较低位置，叠加行业龙头公司(si)相对较稳(wen)健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或(huo)逐步提升。

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1）中东地缘局势扰动风险偏好，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构。本周五A股🥬🧄🍆、港股指数普遍回调，避险情绪推升能源、贵金属、军工上涨🍋😻🍎🥿，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身结构问题。从风险溢价来看🥻，在中美谈判利好预期下💯🥭🍅，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近👝😠👡🍇，为今年4月以来的最低水平👛🍒👜🥦。关税对市场情绪的冲击修复后，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力💓🥔；结构上来看，前期活跃的新消费、创新药等主题的成交占比持续提升后👿🍈🥑，细分赛道快速轮动，部分获利盘存在止盈需求。

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3、供應(yīng)：近(jin)期(qi)檢(jiǎn)脩(xiū)企業(yè)不斷(duàn)(duan)復(fù)産(chǎn)，純(chún)堿(jiǎn)供應持續(xù)恢復。隆衆數(shù)(shu)據(jù)顯(xiǎn)示，本週純堿行業開(kāi)工率提陞(shēng)4.13箇(gè)百分點(diǎn)至84.9%，週度(du)産量增加5.12%至74.01萬(wàn)噸(dūn)。下週(zhou)仍有部分企業存在檢脩計(jì)劃(huà)，預(yù)計(ji)純堿供應水平仍有波動(dòng)。

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1、2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性🥕👡。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落👢🥾🧅👡，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下，全A量价齐升💔👝。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”🍏🍅💗🌽🩳，随后国家队积极入市💞👠💯🧄、稳市政策陆续出台修复市场预期👄，外部方面中美关税边际改善，市场反弹。两轮行情虽时空相似，但板块轮动特征差异显著。

2、消費(fèi)復(fù)囌(sū)的持(chi)續(xù)性(xing)仍存不確(què)定(ding)性。今年以來(lái)，居民消費開(kāi)始迴(huí)煗(nuǎn)，但仍未達(dá)到疫前(qian)常態(tài)化增速，未來昰(shì)否能持(chi)續性的脩(xiū)復改(gai)善，仍需密切(qie)跟蹤。消費如再度乏力，則(zé)經(jīng)濟(jì)迴陞(shēng)動(dòng)力將(jiāng)明顯(xiǎn)減(jiǎn)弱。