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北美头部云厂商1Q25业绩(ji)多数超预期，资本开支维(wei)持或(huo)上修，打(da)消市场此前部分担忧，AI基(ji)础设施投入(ru)持续(xu)性超预期；关税影响有限。我们从海(hai)外(wai)云厂商1Q25业绩会观察到(dao)，AI赋能云服务(wu)收入及利润表现，AI应用商业价值有望释(shi)放。并且我们在前文中提到，云厂商资本开支均维持或上修，我们认为今年云厂商AI资本开支投入(ru)有望(wang)延续较高增速，AI基础设施需求持续(xu)性超出市场预期。关税方面，在(zai)当前关税(shui)政策下，由于海外通信板块厂商大多(duo)进行全球化布局，因此我们(men)认(ren)为较(jiao)大概率能够绕过关税较高的生产地，需要(yao)承担的关(guan)税(shui)有限；且企业大多定价权(quan)较强，能够将关(guan)税影响通过提价等举措转移至下游客(ke)户，因此我们(men)判断关税对海外通信板块利润率影响有限，在AI投入持续的背(bei)景下，对需求影(ying)响亦有限。

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此外，他提到，今年国际经济增长动能减弱后，国际大宗商品(pin)价(jia)格明显下滑(hua)，特(te)别(bie)是能源价格，我(wo)国作为能源原材料进口(kou)大国，大宗商品价格(ge)下(xia)降会对(dui)我们的进口额增长有影响。

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小米集团董事长兼CEO雷军今早发布微博称👡🤍，小米yu7将于6月底发布。还有很多重磅新品同场一起发布，比如搭载玄戒O1芯片的第二款平板：小米平板7S Pro🧄🍅🍉🥻。

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6月16日，紅(hóng)利低波ETF（512890）上漲(zhǎng)0.17%，最新價(jià)1.171元，換(huàn)手率1.1%，成交額(é)額1.91億(yì)。消(xiao)息麵(miàn)上，近日海外地緣(yuán)擾(rǎo)動(dòng)對(duì)全毬(qiú)市場(chǎng)風(fēng)(feng)險(xiǎn)偏好形成一定擾動(dong)，市場短期震盪(dàng)咊(hé)闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)輪(lún)動加強(qiáng)。對于(yu)不(bu)確(què)定性較(jiào)高的外部環(huán)境(jing)，加之低利率環境(jing)，以紅利資(zi)産(chǎn)(chan)爲(wèi)代錶(biǎo)的具有一定防禦(yù)屬性的資産類(lèi)型受到(dao)資金青睞(lài)。

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1、这里我们分(fen)享一个判(pan)断中短期(qi)市场方向的视角：判断(duan)中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面(mian)是因为，稳定资本市场政(zheng)策(ce)为A股提供了宏(hong)观扰动的“隔离(li)墙”。另一方(fang)面，25年7月前、25年剩余(yu)时间以及2026年，宏(hong)观主要矛盾各不相同。25年7月前经济(ji)韧(ren)性主要来自于外需(xu)韧性；25年剩余时间可能(neng)外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续(xu)宏(hong)观主要矛(mao)盾面(mian)临(lin)多次切换，目前不到能够(gou)发酵稳(wen)定需求预期的阶段。这种情(qing)况下，宏(hong)观变化(hua)推动市场上下行的空间都有限。短(duan)期(qi)市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

2、*ST同洲2023年年度经审计后的净利润（扣除非经(jing)常性损益前后孰低）为负值且最近一(yi)年审计报告显示(shi)公司持续经营能(neng)力存(cun)在不确定性的情形，公司股票交易(yi)在2023年年度报(bao)告披露后被继续实施其他(ta)风险警示。