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4月的贸易战再次提醒我们，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易👢👞🍅😡，回头来看出错率都很高🍎🥑💛。不过👗🥾，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力🤍😻，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落。今年2月以来，美国CPI能源分项进入同比下跌区间，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价因为供给因素飙升，该抑制作用势必减弱。美国通胀隐患重新升温、驱逐非法移民带来的冲突🧡👝🍇，都可能会影响到减税法案的推进🥑🤬🍅，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间。如果从这个角度看问题🌽，中东的冲突对中国资产未必有负面影响🌽💗💌。

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货币政策：展望未来(lai)，我们认为东南亚多国预计在2025年四季(ji)度和2026年(nian)一季度期间，额外降(jiang)息50-75bp，对经济增长加以(yi)**，并对冲(chong)对等关税(shui)带来(lai)的贸易增长阻力。

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分化中的收敛：通胀(zhang)回归A股较(jiao)港股(gu)业绩(ji)占优，美(mei)联储降(jiang)息预期影响港股表现。20年末至21年初(chu)核(he)心资产行情进(jin)入白热(re)化，尤其港股表现更(geng)为(wei)强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的(de)130。而在21年春节后，核心资产泡(pao)沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续(xu)下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股(gu)则在新能源和通胀推动的资源品(pin)行(xing)情下重启上行通道(dao)，万得全A全(quan)年上涨9%，结(jie)构上(shang)电(dian)力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品(pin)受(shou)通(tong)胀上行(xing)影响，同样涨(zhang)幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通(tong)胀环境对A股业绩(ji)影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至(zhi)高点13.5%，全(quan)A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港(gang)股21年全年净利润增(zeng)速21%，通(tong)胀回(hui)归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的(de)重要原因之一。当前来看，关注通(tong)胀(zhang)回归的节奏和幅度(du)，若价格水平快速回升，A股业绩优势(shi)放大，有望相对港(gang)股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋(qu)紧对(dui)港(gang)股冲击(ji)更大，可能出现A股涨港(gang)股跌的分化收敛。

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由于本次轉讓(ràng)屬(shu)于(yu)實(shí)際(jì)控製人傢(jiā)族內(nèi)部的(de)股權(quán)結(jié)(jie)構(gòu)調(diào)整，不會(huì)影響(xiǎng)公司獨(dú)立性，也不會對(duì)公(gong)司經(jīng)營(yíng)産(chǎn)生重大影響。轉讓完成(cheng)后，上市公司控(kong)股股東(dōng)不變(biàn)，實際控製人由曹龍(lóng)祥變更爲(wèi)曹飛(fēi)咊(hé)曹龍(long)祥共衕(tòng)擔(dān)任。

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1、本次峰会特邀乌克兰🍏🤬👡🍊🍊、印度🍎💞👅、巴西等九国领导人参与部分议程🩰，这些“特邀嘉宾”各自带着算盘而来。乌克兰官员已低调表态，将现实目标调整为“争取特朗普与泽连斯基的友好会晤”😻，这种务实态度暗示着G7在安全承诺上的影响力衰减。而印度🍅🍄😠😻、巴西等新兴经济体代表的活跃身影，则预示着全球治理格局正在发生的深层变革。

2、本周🍄👘，中美两国官员在伦敦进行了为期两天的谈判后宣布就缓解贸易紧张局势达成“框架协议”，短期来看外贸环境压力趋于缓和，但地缘冲突升级再度冲击市场风险偏好🥦👜。