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数据显示，截至目前💘👄，我国已成立34家保险资管公司。近年来，保险资管公司资产管理规模稳步上升，除管理系统内资金之外，保险资管公司还积极拓展第三方业务。业内人士认为，第三方业务或是保险资管行业未来重要增长点💛🍄💕。

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6月18日至19日(ri)，陸(lù)傢(jiā)嘴論(lùn)罎(tán)即將(jiāng)擧(jǔ)行，期間(jiān)將髮(fà)佈(bù)若榦(gàn)重大金(jin)螎(róng)政筴(cè)，關(guān)註(zhu)下一步增量政(zheng)筴(ce)的落地節(jié)奏。短期內(nèi)，A股市場(chǎng)大槩(gài)率(lv)維(wéi)持(chi)震盪(dàng)(dang)行情，重(zhong)點(diǎn)把握結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)。長(zhǎng)期來(lái)看，外部不確(què)定(ding)性加大(da)仍將昰(shì)基本麵(miàn)(mian)麵臨(lín)的一大(da)挑戰(zhàn)，但在政(zheng)筴持(chi)續(xù)髮力下，國(guó)內經(jīng)濟(jì)有朢(wàng)展現(xiàn)(xian)較(jiào)強(qiáng)韌(rèn)(ren)性。

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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🍇👅🍌😠，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🍉👞，同时警惕微盘风格的波动🩲🥾👿。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器👞😡、PCB🍏🍎🥕👢、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察💋🥾，其中多模态视觉理解应用趋势明确🥾，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜🥻👿👅😻、AI玩具等产品💛🧡👡；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比🍍；3）建议开始重新关注政策信号💋👝💞👚，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🍒，但需要耐心等待。

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1、1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期💟，港股更偏科技互联网👜👞🍉，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%👛💟，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%🥑👄。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看🥥👿🥝🍅，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%😡🥬、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大👗🍇🥥，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现🥥。相比之下💌🥻🤬🥻💞，港股除金融外💋，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🍊👠🍓、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域👢🍅，包括腾讯🍑🥿、网易🌽💛、美团等互联网巨头🍅👿，消费🥥、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济💝👢，因此对价格更敏感🍍😡，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优💛，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%😠💔🩳👠🥒，全部港股从-3%升至12%🥕💋🍉，二者增速差从8pct降至-6pct。

2、需注意的是，成年人利用电信网络侵害未成年人犯罪呈现较快上升趋势🍎🍆🥥💔。2024年👛🍈，全国检察机关起诉成年人利用电信网络实施侵害未成年人犯罪3347人，同比上升14.1%。